美光科技近日公布的财报数据引发市场高度关注，其2026年第二季度营收达238.6亿美元，同比激增200%。公司首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在财报发布会上指出，人工智能领域对高端存储芯片的旺盛需求，以及全球供应链结构性紧张，是推动业绩增长的核心因素。为应对持续攀升的市场需求，美光宣布将在日本、新加坡新建晶圆厂，并在美国纽约州投资建设"超级晶圆厂"，这些项目预计于2028至2029年间陆续投产。
在传统消费电子市场之外，自动驾驶领域正成为存储芯片行业的新增长极。梅赫罗特拉特别强调，随着L4级自动驾驶技术逐步商业化，汽车行业对存储容量的需求将呈现指数级增长。当前主流车型的内存配置约为16GB，而L4级自动驾驶系统需要处理实时路况、高精地图等海量数据，预计内存需求将突破300GB大关。这一预测与英伟达近期动态形成呼应，该公司正联合比亚迪、吉利等车企推广专为L4级自动驾驶设计的Drive Hyperion平台，该平台对高速存储解决方案的需求远超现有车型。
消费电子市场已提前显现高端存储芯片供不应求的态势。苹果公司近期调整产品策略，下架了配备512GB统一内存的Mac Studio型号，并将256GB版本价格上调至2000美元。行业分析师指出，这反映出用户对在个人设备上运行复杂AI模型的需求激增，导致高端存储芯片产能持续紧张。若未来L4级自动驾驶汽车实现大规模量产，汽车行业对存储芯片的需求规模可能超越当前消费电子市场总和。
尽管市场前景广阔，但L4级自动驾驶商业化仍面临多重挑战。现阶段相关车型售价普遍偏高，且全球交通法规体系尚未完全适应自动驾驶技术发展。梅赫罗特拉特别提醒，存储芯片行业需未雨绸缪提前布局产能。他警告称，若内存供应商未能及时扩充产能，当L4级自动驾驶汽车渗透率达到临界点时，可能引发比当前更严重的全球性存储芯片短缺危机。
为缓解供应压力，美光计划在2026年前将现有产能提升20%，同时通过技术迭代持续提升芯片存储密度。公司透露，其最新研发的HBM3E芯片已进入量产阶段，该产品专为AI超算和自动驾驶场景设计，数据传输速率较前代产品提升50%。随着新建晶圆厂逐步投产，美光预计到2029年将占据全球车用存储芯片市场35%的份额。
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